Asesor financiero

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en Capify Financial, te encargarás de acompañar a personas y empresas en la toma de decisiones económicas clave, ofreciendo recomendaciones claras y adaptadas a cada perfil. En tu día a día, analizarás la situación financiera de clientes, elaborarás propuestas personalizadas, harás seguimiento de sus objetivos económicos y ajustarás las estrategias cuando sea necesario. También prepararás informes y simulaciones de escenarios financieros, participarás en reuniones virtuales y responderás de forma proactiva a consultas y necesidades de asesoramiento. Este es un puesto de jornada completa y se desarrolla en modalidad 100 % remota, por lo que trabajarás desde donde tú elijas, manteniendo comunicación constante con el equipo y las personas clientes.

Requisitos

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoramiento financiero, con capacidad para diseñar estrategias adaptadas a diferentes perfiles y objetivos.

<li conocimientos en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de productos financieros, gestión carteras y comprensión riesgos.< li>

• Experiencia en planificación de jubilación y diseño de planes a largo plazo, integrando ahorro, inversión y protección del patrimonio.
• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campo relacionado; se valoran certificaciones profesionales en asesoría financiera.
• Capacidad analítica, orientación a resultados, habilidades de comunicación clara y empatía, así como manejo fluido de herramientas digitales y hojas de cálculo.