Asesor patrimonial

Descripción del puesto En CyA Corporativo buscamos un Asesor Financiero Profesional para un puesto a tiempo completo en modalidad híbrida, ubicado en Mérida, YUC, con parte del trabajo desde casa. En tu día a día, analizarás las necesidades financieras de personas y empresas, propondrás soluciones de inversión, ahorro y protección, y harás seguimiento periódico de los resultados. Te encargarás de elaborar propuestas financieras personalizadas, preparar informes y presentaciones claras, y explicar de forma sencilla productos financieros y sus condiciones. También colaborarás con otros equipos de la empresa, gestionarás tu cartera de clientes, organizarás reuniones presenciales y virtuales, y participarás en formaciones internas para estar al día de la normativa y las tendencias del sector.
Requisitos

• Formación en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campos afines; se valoran máster o certificaciones profesionales en asesoría financiera.
• Experiencia previa como asesor financiero, gestor de inversiones, ejecutivo de cuentas o puestos similares en el sector financiero.
• Aptitud para el análisis de datos financieros, elaboración de presupuestos, planificación financiera y evaluación de riesgos.
• Capacidad para comunicar de forma clara y empática, negociar con clientes y mantener relaciones comerciales a largo plazo.
• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, PowerPoint), CRM y plataformas digitales para reuniones y gestión de clientes.
• Organización, orientación a resultados, ética profesional, atención al detalle y capacidad para trabajar de forma autónoma en entorno híbrido.
• Disponibilidad para reuniones presenciales en Mérida, YUC y para trabajo remoto parcial desde casa.