Conseiller en gestion de patrimoine

Description du poste En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine chez Predictis, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics financiers, proposez des solutions adaptées (placements, prévoyance, retraite, optimisation fiscale) et assurez un suivi régulier des portefeuilles. Vous participez à des rendez-vous en présentiel et à distance, développez et fidélisez votre portefeuille clients, tout en respectant les réglementations en vigueur et les procédures internes. Ce poste est à temps plein et s’exerce en mode hybride, basé à Boulogne-Billancourt avec la possibilité de télétravail partiel.

Qualifications

• Maîtrise de la planification financière et patrimoniale (Financial Planning, Wealth Management Services) pour analyser les situations des clients et construire des stratégies sur mesure.
• Compétences en préparation de la retraite (Retirement Planning) afin d’élaborer des solutions pérennes pour la sécurité financière à long terme.
• Connaissances solides en investissements et en finance (Investments, Finance) pour sélectionner des produits adaptés au profil de risque et aux objectifs des clients.
• Expérience en conseil en gestion de patrimoine, idéalement au sein d’un réseau ou cabinet spécialisé.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, économie ou équivalent (Bac+3/Bac+5), et certification professionnelle en assurance ou investissement appréciée.
• Excellentes capacités d’écoute, de pédagogie et de communication, sens du service, éthique irréprochable et aptitude à développer une relation de confiance sur le long terme.
• Autonomie dans l’organisation de son activité, maîtrise des outils digitaux et à l’aise avec les rendez-vous en visioconférence.