Doradca finansowy / Doradczyni Finansowa

Masz doświadczenie jako doradca finansowy, kredytowy, majątkowy, agent nieruchomości lub pracujesz z klientem w obszarze inwestycji?

W Phinance możesz wejść na wyższy poziom – bez ograniczeń jednej instytucji, jednego produktu czy jednego modelu prac.

Nie zmieniamy zasad w trakcie. Dajemy Ci przestrzeń, narzędzia i możliwości, żebyś mógł rozwijać swoją specjalizację i osiągać wyniki na swoich zasadach. U nas wybierasz obszar, w którym chcesz być najlepszy i rozwijasz się dokładnie w tym kierunku.

Możesz działać w takich specjalizacjach jak inwestycje, kredyty, ubezpieczenia, nieruchomości, leasing oraz energia i OZE. Albo łączyć różne obszary i budować swoją przewagę.

Na co dzień będziesz:

• Aktywnie pozyskiwać nowych klientów.
• Analizować potrzeby klientów w celu zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych.
• Przygotowywać plany finansowe dla klientów.
• Koordynować sprawy finansowe klientów oraz monitoring zawartych już umów.
• Przygotowywać niezbędną dokumentację do przeprowadzanych transakcji.
• Współpracować z innymi doradcami i obsługiwać ich bazę pod kątem swojej specjalizacji.
• Utrzymywać stały kontakt oraz budować z klientami długotrwałe relacje.

Kogo szukamy?

• Masz wykształcenie min. średnie pełne (mile widziane wykształcenie kierunkowe z finansów, ekonomii lub pokrewne).
• Cechuje Cię wysoka komunikatywność, a także zorientowanie na cel.
• Masz doświadczenie w obsłudze klienta w sektorze finansowo – ubezpieczeniowym lub telekomunikacyjnym.
• Jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku finansów.
• Myślisz analitycznie.

Korzyści ze współpracy z Phinance:

• Praca w stabilnej firmie z ponad 20-letnią tradycją.
• Rozbudowany system motywacyjny, w ramach którego mamy między innymi konkursy wyjazdowe, nagrody rzeczowe i pieniężne.
• Gwarancja rozwoju wg różnych ścieżek zawodowych (inwestycje, kredyty, ubezpieczenia, nieruchomości, leasing oraz energia i OZE, a także ścieżka managerska).
• Egzaminy licencyjne towarzystw uprawniające do wykonywania zawodu.
• Najwyższy poziom szkoleniowo – wdrożeniowy.
• Indywidualny program wdrożenia.
• Najnowsze systemy teleinformatyczne do pracy zdalnej (CRM, kalkulatory).
• Elastyczny plan tygodnia.
• Zdobycie niezależnego zawodu.
• Multisport na preferencyjnych warunkach.
• Forma zatrudnienia B2B lub umowa zlecenie.