Planer Finansowy

Jeśli jesteś osobą pełną pasji i zaangażowania, lubisz zdobywać wiedzę oraz pomagać innym – aplikuj na stanowisko Planera Finansowego.

We współpracy z kanałem YouTube Agent Specjalny tworzymy projekty mające na celu podnoszenie świadomości finansowej w Polsce oraz edukowanie z zakresu finansów osobistych. Nasze projekty to m.in. Metamorfoza Finansowa oraz #finansowozalezni.

Co oferujemy?

Kompleksowe wdrożenie, podczas którego zostaniesz profesjonalnie przygotowany do zawodu Planera Finansowego, w tym udział w specjalistycznym pakiecie szkoleń.

Co zyskasz?

• Środowisko pracy pełne profesjonalizmu i innowacji
• Doskonałą okazję do rozwoju kariery w dynamicznej branży finansowej
• Możliwość współpracy z klientami z różnych sektorów i poziomów zamożności
• Pracę w doświadczonym zespole ekspertów finansowych
• Konkurencyjne wynagrodzenie oraz atrakcyjne bonusy
• Możliwość wyboru ścieżki kariery: Planer Finansowy / Manager

Zakres obowiązków:

• Opracowywanie i zarządzanie planami finansowymi klientów
• Analiza sytuacji finansowej klientów i proponowanie optymalnych strategii oraz rozwiązań
• Doradzanie klientom w zakresie inwestycji, oszczędzania i planowania emerytalnego
• Tworzenie spersonalizowanych planów finansowych dostosowanych do potrzeb klientów
• Monitorowanie rynków finansowych i dostarczanie aktualnych informacji klientom

Wymagania:

• Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
• Zdolność do pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie
• Niekaralność
• Kultura osobista i etyka pracy
• Mile widziane wyższe wykształcenie z dziedziny finansów, ekonomii lub pokrewnych

Jeśli jesteś gotów na nowe wyzwania, prześlij swoje CV.

Termin składania aplikacji: do 23.08.2026 r.

Miejsce pracy: Katowice, możliwość pracy zdalnej.