Asesor patrimonial

Descripción de la empresa Basel Investments es una empresa especializada en soluciones financieras y de inversión orientadas a la gestión patrimonial integral. Trabajamos con personas y familias que buscan proteger, hacer crecer y optimizar su patrimonio a medio y largo plazo. Ofrecemos asesoramiento independiente, transparente y personalizado, apoyándonos en análisis financiero riguroso y herramientas tecnológicas actuales. Nuestro objetivo es construir relaciones de confianza duraderas, poniendo siempre los intereses del cliente en el centro de cada decisión.

Descripción del puesto En el puesto de Asesor/a patrimonial en Basel Investments te encargarás de analizar la situación financiera de cada cliente, definir sus objetivos y diseñar estrategias de planificación patrimonial a medida. En tu día a día realizarás propuestas de inversión, revisarás carteras, coordinarás soluciones de seguros y productos financieros, y harás seguimiento periódico para ajustar las recomendaciones según cambios en el mercado o en la vida del cliente. Mantendrás una comunicación cercana y continua con tu cartera de clientes, preparando informes y explicando de forma clara los riesgos y beneficios de cada decisión. Este es un puesto a tiempo completo en modalidad híbrida: trabajarás principalmente en el Área Metropolitana de Medellín, con parte de tus funciones realizables desde casa.

Requisitos

• Aptitudes sólidas en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y conocimiento de estructuras para la protección del patrimonio.
• Aptitudes en planificación financiera personal (Financial Planning y Finance), con capacidad para analizar ingresos, gastos, deuda y objetivos de largo plazo.

<li-conocimientos en inversiones (investments), manejo básico de carteras, productos renta fija y variable, comprensión riesgos financieros.< li>

• Experiencia o conocimiento en soluciones de Insurance, incluida la evaluación de necesidades de cobertura y la integración de seguros en la estrategia patrimonial.
• Formación en economía, administración, finanzas o campo relacionado; se valora certificaciones profesionales en asesoría financiera o inversiones.
• Aptitudes analíticas, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla, orientación al servicio, ética profesional y habilidad para construir relaciones de confianza.
• Manejo competente de herramientas ofimáticas y plataformas digitales de inversión; se valora nivel intermedio de inglés.