Client Success Consultant - WealthTech (NL-talig)

Onze klanten zijn vermogensbeheerders, financieel planners en andere vermogenskantoren. Ze willen groeien, hun klanten beter helpen en hun organisatie slimmer inrichten. Portivio ontwikkelt de software die hen daarbij helpt: één platform voor relatiebeheer, commerciële opvolging, onboarding, compliance en rapportage.

Als Client Success Consultant help jij die ambities waar te maken. Je vertaalt hun doelen naar de inrichting en het gebruik van Portivio en begeleidt de implementatie binnen hun organisatie. Ook daarna blijf je betrokken: wat levert het op en wat kan beter? Als onze klanten groeien, groeien wij ook.

Over Portivio

Portivio is een snelgroeiende software-startup met grote ambities. Samen met onze klanten bouwen we aan de vermogenskantoren van de toekomst: kantoren waar de klant centraal staat, technologie die dienstverlening versterkt en processen die meegroeien met de organisatie. We helpen vermogensbeheerders, financieel planners en andere vermogenskantoren om persoonlijke dienstverlening en commerciële groei te combineren.

Wat we jou bieden

Een belangrijke rol in een snelgroeiende startup, met veel vrijheid en nauwe samenwerking met de founders. Je bouwt mee aan Portivio én krijgt ruimte om jezelf te ontwikkelen.

• Een goed vast salaris. € 3.250 – € 4.250 bruto per maand op basis van fulltime, afhankelijk van je ervaring en exclusief 8% vakantiegeld.
• Meedelen in resultaat. Een jaarlijkse bonus bij het behalen van vooraf afgesproken doelen.
• Invloed vanaf het begin. Je bouwt mee aan onze klantaanpak en de ontwikkeling van het platform. Zie je iets dat slimmer kan, wil je je verdiepen in een relevant onderwerp of zelf een oplossing bouwen? Daar maken we tijd en ruimte voor. Je krijgt het vertrouwen om te experimenteren en goede ideeën verder te brengen.
• Vrijheid en vertrouwen. De omvang van je werkweek bepalen we in overleg. Je krijgt ruimte om je werkplek en werktijden zelf te organiseren, afgestemd op je klanten en collega’s. We sturen op verantwoordelijkheid, afspraken en resultaat. Daar hoort voor ons geen minutieuze urenregistratie bij.
• Hard werken en voldoende opladen horen voor ons bij elkaar. Soms vraagt een deadline of klant om extra inzet. We zoeken iemand die dan meebeweegt, en doen dat zelf ook. Extra vrije dagen, een periode remote werken, een opleiding, een sportschool abonnement of toegang tot mentale ondersteuning? We kijken naar wat jij nodig hebt om goed te werken én goed in je vel te zitten, en maken daar samen passende afspraken over.
• Ruimte om mee te groeien. Je kunt je ontwikkelen in het begeleiden van grotere klanten en complexere implementaties, of op termijn doorgroeien richting sales of business development. Welke richting past, hangt af van jouw ambities, kwaliteiten en de groei van Portivio.

Ook over pensioen, vakantiedagen en reiskosten maken we afspraken die bij jouw situatie passen.

Wat je gaat doen

De ene dag zit je met een vermogensbeheerder aan tafel om de onboarding van nieuwe klanten te verbeteren. De volgende dag werk je met ons technische team aan de inrichting, train je gebruikers of bespreek je met een financieel planner hoe die meer klanten kan bedienen. Je vertaalt ambities naar praktische verbeteringen en blijft samen volgen wat die opleveren.

• Van doel naar inrichting. Je vertaalt de werkwijze en ambities van een klant naar een passende inrichting van het platform, samen met ons technische team.
• Van implementatie naar dagelijks gebruik. Je organiseert voortgang, bespreekt knelpunten en helpt medewerkers om zelfstandig en met vertrouwen met Portivio te werken.
• Van gebruik naar resultaat. Je evalueert wat het platform voor de klant oplevert en helpt klanten de volgende stap te zetten. Denk aan snellere onboarding, meer tijd voor klantcontact, ruimte om meer klanten te bedienen; alles om de klant te helpen te groeien.
• Van klantinzicht naar productverbetering. Je onderzoekt welke behoeften en knelpunten bij klanten terugkomen en vertaalt die naar concrete verbetervoorstellen. Samen met de founders en ons technische team denk je mee over prioriteiten en toets je nieuwe oplossingen bij klanten. Zo heeft jouw werk direct invloed op de ontwikkeling van Portivio.

Je houdt afspraken concreet en draagt ideeën aan wanneer er meer vooruitgang mogelijk is. Je herkent kansen en bespreekt die wanneer ze bijdragen aan hun doelen. Ervaringen en ideeën uit klantgesprekken breng je terug naar ons productteam.

Wie jij bent

Je hebt bij voorkeur ervaring bij een vermogensbeheerder, (private) bank of een financiële onderneming. Je begrijpt hoe vermogenskantoren werken, wat hun klanten verwachten en welke uitdagingen spelen in de dagelijkse praktijk.

Je denkt commercieel: je ziet hoe slimmer werken en betere klantrelaties bijdragen aan groei. Je vraagt door naar de ambities van een kantoor en herkent kansen om die met Portivio te realiseren. Daarbij zie je ook waar ons platform de meeste waarde toevoegt en de samenwerking kan groeien.

Je communiceert prettig, bouwt vertrouwen op en durft door te vragen om tot de kern te komen. Je brengt structuur, neemt initiatief en voelt je verantwoordelijk voor voortgang en resultaat. Software en nieuwe innovaties maak je je graag eigen.

Een andere achtergrond, maar wel relevante ervaring met klantbegeleiding of implementaties? We horen graag hoe jij die ervaring bij Portivio zou inzetten.

Werken bij Portivio

Je komt terecht in een klein, ambitieus team en werkt rechtstreeks samen met de founders, onze Head of Growth en collega’s van product en technologie. De lijnen zijn kort: jouw ervaringen bij klanten hebben direct invloed op hoe we ons platform en onze dienstverlening verbeteren.

Je krijgt veel vrijheid om je werk te organiseren en neemt verantwoordelijkheid voor afspraken, voortgang en resultaat. We communiceren open, helpen elkaar en zoeken iemand die initiatief neemt en graag meebouwt. Je werkt vanuit ons kantoor in Oisterwijk (5 minuten met de trein vanuit Tilburg), deels remote en bij klanten. We stemmen die verdeling samen af en komen regelmatig als team samen.

Na zes maanden begeleid je zelfstandig klantimplementaties, bouw je aan vaste klantrelaties en vertaal je terugkerende klantvragen naar concrete verbeteringen voor ons platform.

Kennismaken?

Reageer op deze vacature of stuur een mail naar werkenbij@portivio.nl en vertel kort wat je aanspreekt in deze rol. Ook als je achtergrond niet precies aansluit, horen we graag waarom jij denkt te passen.

Je maakt kennis met het team. Een korte praktijkcasus is onderdeel van de procedure. We starten bij voorkeur in december 2026.