Conseiller(ère) Assurance & Protection Sociale (H/F)

Chez Bourgogne Patrimoine Conseil, nous accompagnons depuis plusieurs années les dirigeants d'entreprise, professions libérales et travailleurs non-salariés dans la protection de leur activité, de leur famille et de leur patrimoine.

Notre approche est globale : protection sociale, stratégie patrimoniale, fiscalité, retraite, investissement et transmission. Cette complémentarité de métiers nous permet d'offrir à nos clients un accompagnement à forte valeur ajoutée et de créer de véritables synergies entre nos expertises.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Assurance & Protection Sociale afin de reprendre un portefeuille existant et poursuivre son développement.

Votre mission

Au sein du pôle Protection Sociale, vous prenez en charge un portefeuille composé principalement de chefs d'entreprise et de travailleurs non-salariés (TNS), tout en développant activement votre propre clientèle.

Vous accompagnez vos clients dans la mise en place de solutions adaptées à leurs enjeux de protection sociale et d'épargne, aussi bien en individuel qu'en collectif.

Vous évoluez dans un environnement collaboratif : vous êtes entouré(e) d'un middle-office et d'un back-office dédiés qui assurent la gestion administrative des dossiers, ainsi que d'un conseiller en gestion de patrimoine et d'un ingénieur patrimonial avec lesquels vous développez une approche globale du client.

Cette organisation vous permet de consacrer l'essentiel de votre temps au conseil, au développement commercial et à la relation client.

Vos principales responsabilités

Reprendre, suivre et développer un portefeuille de chefs d'entreprise et de TNS.

Prospecter activement afin de conquérir de nouveaux clients (réseau, recommandation, prescription, prospection directe...).

Réaliser des audits de protection sociale et identifier les besoins des clients.

Concevoir et proposer des solutions sur mesure en :

• mutuelle santé,
• prévoyance,
• épargne retraite,
• épargne salariale,
• assurance emprunteur.

Accompagner les entreprises sur leurs dispositifs collectifs et leurs obligations.

Développer des synergies avec les autres experts du cabinet afin d'apporter une réponse patrimoniale globale aux clients.

Assurer un suivi régulier et durable de vos clients dans le respect du devoir de conseil et de la réglementation.

Participer activement au développement de la notoriété et de la croissance du cabinet.

Le profil que nous recherchons

Vous disposez d'une première expérience réussie en protection sociale ou en assurance de personnes, idéalement auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise et de TNS.

Vous aimez développer votre portefeuille, créer une relation de confiance durable avec vos clients et leur apporter un conseil de qualité.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

• solide maîtrise des solutions de protection sociale et d'épargne ;
• véritable tempérament commercial et goût de la conquête ;
• sens du conseil et de la relation client ;
• autonomie, organisation et rigueur ;
• esprit d'équipe et envie de travailler dans une logique de complémentarité.

Formation :

• Bac +2 à Bac +5 en Assurance, Banque ou Finance ;
• Capacité professionnelle IAS indispensable.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un portefeuille existant à reprendre dès votre arrivée.
• Une clientèle qualitative composée majoritairement de dirigeants et de professions indépendantes.
• Un environnement collaboratif favorisant les synergies entre experts.
• Un middle-office et un back-office dédiés pour vous permettre de vous concentrer sur le développement commercial.
• Une véritable approche patrimoniale qui enrichit vos opportunités de conseil.
• CDI basé à Fontaine-lès-Dijon, avec possibilité de télétravail.
• Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable, complétée par des avantages.
• Un accompagnement personnalisé lors de votre prise de poste et des perspectives d'évolution au sein d'un cabinet en développement.

Vous souhaitez rejoindre un cabinet à taille humaine, reconnu pour la qualité de son accompagnement et où la coopération entre experts crée de réelles opportunités de développement ? Rejoignez Bourgogne Patrimoine Conseil.