Financial Consultant

Unternehmensbeschreibung HORBACH Wirtschaftsberatung gehört seit 1983 zu den führenden Adressen für ganzheitliche Finanzplanung in Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Akademiker:innen und anspruchsvolle Privatkund:innen, die individuelle und langfristig tragfähige Finanzkonzepte suchen. Persönliche Finanzstrategien und maßgeschneiderte Gutachten berücksichtigen alle relevanten finanziellen Fragen sowie unterschiedliche Lebensphasen und -situationen. Für Mitarbeitende bietet HORBACH ein professionelles Umfeld, in dem verantwortungsvolle Beratung, Kundennähe und nachhaltige Lösungen im Mittelpunkt stehen.

Rollenbeschreibung Als Financial Consultant (m/w/d) beraten Sie Kund:innen ganzheitlich zu Themen wie Finanzplanung, Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Absicherung. Im Alltag analysieren Sie individuelle Finanzsituationen, erstellen maßgeschneiderte Konzepte und präsentieren diese verständlich und überzeugend. Sie pflegen langfristige Kundenbeziehungen, begleiten Ihre Kund:innen in verschiedenen Lebensphasen und arbeiten eng mit internen Fachabteilungen zusammen. Die Rolle ist in Vollzeit angelegt und wird in einem hybriden Modell ausgeübt: Ihr Schwerpunkt liegt in der Region Köln/Bonn, kombiniert mit der Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Dazu gehören auch regelmäßige Terminabstimmungen, Nachbereitung von Beratungsgesprächen sowie kontinuierliche Weiterbildung zu Finanz- und Kapitalmarktthemen.

Qualifikationen

• Sie verfügen über Kompetenzen in der ganzheitlichen Finanzplanung, einschließlich Finanzplanung, allgemeiner Finance-Kenntnisse und fundiertem Verständnis von Investments.
• Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, um komplexe finanzielle Sachverhalte zu strukturieren und verständliche, nachvollziehbare Lösungen zu entwickeln.
• Sie bringen Fachwissen in der Alters- und Ruhestandsplanung mit, insbesondere in der strategischen Retirement Planning und langfristigen Vermögenssicherung.
• Idealerweise haben Sie ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Finance oder einem vergleichbaren Bereich sowie erste Erfahrung in der Finanzberatung oder im Vertrieb.
• Sie zeichnen sich durch hohe Kundenorientierung, Kommunikationsstärke, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung aus.