Kredit- & Versicherungsberater (m/w/d)

Rollenbeschreibung Als Kredit- & Versicherungsberater:in (m/w/d) bei der Brokers AG Schweiz unterstützen Sie Privat- und Firmenkund:innen bei der Auswahl passender Kredit- und Versicherungslösungen. Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, erstellen individuelle Konzepte und vergleichen Angebote verschiedener Anbieter. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Beratung per Telefon, Video und vor Ort, das Erstellen von Offerten, die Vorbereitung und Begleitung von Vertragsabschlüssen sowie die laufende Betreuung des bestehenden Portfolios. Sie arbeiten eng mit internen Fachbereichen und externen Partnern zusammen und stellen eine transparente, verständliche und bedarfsgerechte Beratung sicher. Die Position ist in Vollzeit und als Hybrid-Rolle ausgestaltet: Ihr Arbeitsort ist Zürich, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.
Qualifikationen

• Versicherungskompetenz: Fundierte Kenntnisse in Versicherungsprodukten (z.B. Personen-, Sach- und Vorsorgeversicherungen) sowie Erfahrung in der Analyse von Deckungslücken und der Erstellung passender Versicherungskonzepte.
• Finanz- und Kreditfachwissen: Sehr gute Kenntnisse im Finanzbereich, insbesondere in Kredit- und Finanzierungsprodukten (Privat- und Geschäftskredite), sowie Verständnis für Bonitätsprüfung, Risikoanalyse und rechtliche Rahmenbedingungen.
• Beratung & Consulting: Ausgeprägte Beratungskompetenz, strukturierte Vorgehensweise und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären; Freude an individueller Lösungsfindung und nachhaltiger Kundenbetreuung.
• Kund:innenservice & Kommunikation: Hohe Serviceorientierung, empathisches Auftreten, sichere mündliche und schriftliche Kommunikation in Deutsch; idealerweise weitere Sprachkenntnisse (z.B. Englisch oder Französisch).
• Zusätzliche Qualifikationen: Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung (z.B. Bank, Versicherung) oder vergleichbare Qualifikation; Berufserfahrung im Finanz- oder Versicherungsumfeld; sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office; eigenständige, zuverlässige Arbeitsweise und Freude an Teamarbeit.