Planification financière & développement clientèle

Présentation de l’entreprise

Callenium GmbH est une entreprise indépendante et familiale active dans le conseil en assurances et solutions financières. Dans un environnement en constante évolution, nous accompagnons nos clients avec des solutions fiables, personnalisées et durables.

Notre approche repose sur la compétence, la confiance, la transparence et la qualité du service. Grâce à un large choix de compagnies et de partenaires premium, nous proposons un accompagnement adapté à la situation et aux objectifs de chaque client.

Avec 20 ans d’expérience, plus de 200 collaborateurs et 7 points de présence en Suisse, Callenium poursuit son développement et renforce aujourd’hui son équipe à Genève.

Description du poste

Le poste de Planificateur financier / Financial Planner est un poste à temps plein basé dans la région de Genève, avec un modèle de travail hybride permettant également une certaine flexibilité de travail à distance.

Dans ce rôle, vous accompagnez une clientèle privée et professionnelle dans l’analyse, la planification et l’optimisation de sa situation financière.

Selon vos qualifications et votre champ d’activité, votre conseil peut couvrir les assurances, la prévoyance et la protection financière, le 3e pilier bancaire et assurance, l’optimisation fiscale et financière, la planification de la retraite, les solutions d’investissement notamment ETF et commodities, les hypothèques, le financement immobilier et l’immobilier.

Au quotidien, vous analysez les besoins et objectifs de vos clients, préparez des solutions personnalisées, conduisez les entretiens et assurez un suivi régulier de leur situation.

Vous développez également votre portefeuille, identifiez de nouvelles opportunités et participez activement au développement de notre présence à Genève.

Vous travaillez avec une grande autonomie tout en bénéficiant d’un CRM professionnel, d’un back-office dédié, de sources de leads qualifiés et de l’accompagnement de nos partenaires.

Nous proposons une rémunération attractive directement liée à votre production, avec des pourcentages de commission clairs et transparents, sans systèmes complexes d’unités.

Nous accompagnons également votre développement professionnel avec des formations régulières proposées par nos partenaires, la prise en charge de la formation nécessaire pour compléter votre parcours AFA ainsi qu’un soutien pour poursuivre votre évolution vers les qualifications IAF et le brevet fédéral.

Des perspectives d’évolution vers des fonctions de management et le développement d’équipe sont également possibles.

Qualifications

• Certification AFA complète ou agrément permettant d’exercer dans au moins une branche d’assurance. Les candidats actuellement en parcours de certification AFA sont également les bienvenus.

• Expérience dans l’assurance, la banque, la finance ou le conseil appréciée.

• Bonnes compétences en planification financière, analyse des besoins clients, prévoyance et solutions d’assurance.

• Intérêt pour la fiscalité, l’investissement, les hypothèques et la constitution de patrimoine.

• Capacité à développer et entretenir des relations clients à long terme, ainsi qu’à développer de nouvelles opportunités par le networking et le business development.

• Autonomie, sens de l’organisation et esprit entrepreneurial.

• Excellentes compétences de communication en français. L’anglais, l’allemand ou toute autre langue constitue un avantage.

• Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement hybride.

• Intégrité, professionnalisme et forte orientation client.