Asesor de patrimonio

Descripción de la empresa CICA LIFE ESPA es una empresa especializada en seguros de vida entera con valores garantizados en efectivo, con más de medio siglo de experiencia en el sector. Desde 1975 mantiene presencia en el mercado internacional, reforzando su reputación a nivel global. La empresa se caracteriza por su compromiso con la estabilidad financiera y la protección de las personas aseguradas. Bajo la marca “CICA LIFE”, la empresa continúa desarrollando soluciones de protección patrimonial y ahorro a largo plazo adaptadas a las necesidades actuales del mercado.

Descripción del puesto Como Asesor de patrimonio en CICA LIFE ESPA, te encargarás de acompañar a las personas clientas en la planificación de su patrimonio, ayudándoles a estructurar soluciones de ahorro, inversión y protección a largo plazo. En tu día a día realizarás análisis de la situación financiera de cada cliente, propondrás estrategias personalizadas de planificación financiera y de jubilación, y explicarás de forma clara los beneficios de los seguros de vida entera y otros productos asociados. También darás seguimiento periódico a las carteras de tus clientes, ajustarás sus planes según cambios personales o de mercado, y colaborarás con el equipo para mejorar procesos y servicios. Este es un puesto a tiempo completo, con modalidad híbrida: trabajarás principalmente desde Santo Domingo, combinando trabajo en oficina con ciertas tareas desde casa.

Requisitos

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y planificación de jubilación, con capacidad para diseñar estrategias adaptadas a distintas necesidades y perfiles.

<liconocimientos en inversiones y finanzas, incluyendo análisis de riesgos rentabilidad para ofrecer alternativas adecuadas a cada persona cliente.< li>

<liexperiencia o interés en servicios de gestión patrimonio, con orientación a la protección y crecimiento del capital medio largo plazo.< li>

• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campos relacionados; se valorará experiencia previa en asesoría financiera, banca, seguros o gestión patrimonial.
• Aptitudes comerciales y de comunicación: capacidad para explicar conceptos financieros de forma sencilla, generar confianza y mantener relaciones duraderas con clientes.
• Manejo competente de herramientas digitales (hojas de cálculo, CRM, videollamadas) y disposición para trabajar en modalidad híbrida.
• Perfil organizado, orientado a objetivos, con iniciativa, ética profesional y sensibilidad hacia la diversidad y las distintas realidades financieras de las personas.