Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F

L'entreprise

FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou encore digital…

FIDELIANCE compte aujourd’hui près de 500 salariés et 31 associés, c’est l’un des 40 premiers cabinets indépendants en France. Présent en Ile de France et en Rhône-Alpes, leader sur le département de la Seine et Marne, le groupe compte aujourd’hui 25 bureaux de proximité.

Membre indépendant du 8ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, Crowe Global, FIDELIANCE peut accompagner ses clients dans près de 150 pays.

Fort de son engagement pour le bien-être de ses équipes, FIDELIANCE est labellisé depuis 2023 : « Happy At Work », « WeImpact » et « Happy Trainees ». Découvrez les avis des collaborateurs : Crowe Fideliance - Avis certifiés | ESG - ChooseMyCompany.

Vos missions

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F en Seine-et-Marne.

Votre rôle sera d’accompagner et de conseiller nos clients, de manière autonome, dans la préparation et l’optimisation de leur retraite.

Pour cela, vos principales missions sont :

• Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire…)
• Analyse et reconstitution de carrière jusqu’à la formulation et la restitution des préconisations
• Réalisation de bilans retraite et simulations personnalisées
• Réalisation d’audits de protection sociale auprès des dirigeants, professions libérales, indépendants et entreprises : prévoyance, santé, incapacité, invalidité, décès et retraite supplémentaire
• Préconisation et commercialisation de solutions de protection sociale adaptées, assurer leur bonne mise en place et le suivi de la relation client
• Garantir la qualité du conseil, la conformité réglementaire et le suivi des dossiers.
• Veille économique et fiscale

Vous devrez également développer l’activité, notamment l’offre Retraite & Protection sociale, par l’animation de la relation avec les experts-comptables et les collaborateurs du groupe. Pour cela, vous devrez créer une relation de proximité avec les différents sites.

Des déplacements réguliers sur nos sites sont à prévoir.

Votre profil

Titulaire d’un diplôme Bac +3/4, vous justifiez d’une expérience significative et réussie sur un poste similaire.
Vous êtes expert de la retraite et la protection sociale, vous savez conseiller les clients sur ces sujets.

Vous savez saisir les opportunités et transformer les besoins détectés au sein du réseau et vous prenez plaisir à développer une activité.

Vous êtes autonome et vous avez une excellente connaissance en protection sociale (santé/prévoyance/retraite individuelle et collective – calculs de retraite et incidences).
Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.
Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

La rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Une prise en charge des indemnités kilométriques est prévue pour les déplacements.

Votre profil a retenu notre attention ?

Voici notre processus de recrutement :

• Un premier échange téléphonique avec la Team Recrutement
• Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur
• Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe

Découvrez nos dernières mesures :

• Passage de 1 à 2 jours de télétravail par semaine (hors stage et alternance)
• Augmentation de la prise en charge employeur à hauteur de 80% pour la mutuelle
• « Birthday OFF » : 1 jour de congé offert le mois de votre anniversaire
• Journée de Solidarité offerte par la Direction
• Tickets Restaurant : 10€ par jour travaillé pris en charge à 60% par l’employeur.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers et notre groupe, rendez vous sur notre page WelcomeToTheJungle :

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