Consulente finanziario

Descrizione del ruolo La/Il Consulente finanziario sarà responsabile della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti retail e corporate della Zurich Bank, con sede di lavoro a Toscana in modalità ibrida (parte in presenza, parte da remoto), in un ruolo full time. Nella quotidianità la/il consulente finanziario analizza la situazione economico-finanziaria delle persone clienti, definisce obiettivi di breve e lungo periodo e propone soluzioni personalizzate di pianificazione, investimento e protezione. Si occupa di monitorare l’andamento degli strumenti finanziari consigliati, aggiornare i clienti sulle opportunità di mercato e adeguare le strategie in funzione dei cambiamenti normativi e del profilo di rischio. Collabora con le altre funzioni della banca (risk management, compliance, commerciale) per garantire un servizio conforme, trasparente e di elevata qualità. Partecipa a momenti di formazione continua e utilizza strumenti digitali avanzati per la gestione efficiente delle relazioni e dei processi operativi.

Qualifiche

• La/Il candidata/o dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning per la definizione e il monitoraggio di piani finanziari di medio-lungo periodo.
• È richiesta una buona padronanza di finance e investments per valutare prodotti, mercati e soluzioni di allocazione del portafoglio in linea con il profilo di rischio delle persone clienti.
• Esperienza in financial advisory, preferibilmente maturata in contesti bancari o di consulenza finanziaria, con capacità di offrire un servizio indipendente e orientato agli obiettivi del/la cliente.
• Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o bancarie; gradite certificazioni professionali in ambito consulenza finanziaria e abilitazioni previste dalla normativa vigente.
• Spiccate capacità relazionali e di comunicazione, orientamento etico e alla trasparenza, attitudine analitica, dimestichezza con strumenti digitali e disponibilità al lavoro in modalità ibrida.