Ejecutivos de inversiones

Ejecutivo(a) de Inversiones | Desarrolla tu negocio de Asesoría Patrimonial en CASA Wealth Management

Santiago de Chile | Jornada completa | Modalidad híbrida

Sobre CASA Wealth Management

CASA Wealth Management es una firma especializada en asesoría patrimonial integral e independiente, orientada a personas y familias que buscan gestionar, proteger y hacer crecer su patrimonio de manera profesional.

Integramos asesoría de inversiones, tributaria y legal bajo una visión global del patrimonio, facilitando el acceso a alternativas de inversión locales e internacionales. Nuestro modelo de Compliance promueve la transparencia, el rigor profesional y la alineación con los intereses de nuestros clientes.

La oportunidad

Buscamos Ejecutivos(as) de Inversiones con visión comercial, conocimiento del mercado financiero y motivación por desarrollar un negocio de asesoría patrimonial de largo plazo.

Nos interesa especialmente incorporar profesionales que cuenten con una cartera activa de clientes y quieran potenciarla, así como ejecutivos con experiencia comercial, una sólida red de contactos y capacidad para construir una cartera propia.

En CASA Wealth Management encontrarás una plataforma para desarrollar tu negocio con autonomía comercial, arquitectura abierta de inversiones y respaldo especializado. Podrás combinar tu capacidad para generar relaciones comerciales con el apoyo técnico y operativo necesario para entregar una asesoría patrimonial integral y de alto valor.

Trabajarás en coordinación directa con el Gerente de Inversiones y Estrategia, con acceso a análisis de mercados, herramientas de seguimiento de portafolios, soporte operativo y de Compliance, y apoyo legal y tributario para abordar las distintas necesidades patrimoniales de tus clientes.

Principales responsabilidades

• Desarrollo comercial: gestionar y fidelizar una cartera propia de clientes, prospectar nuevos inversionistas y generar oportunidades de negocio.
• Asesoría de inversiones: identificar las necesidades, objetivos financieros y perfiles de riesgo de los clientes para elaborar propuestas personalizadas.
• Análisis de mercados: participar junto al Gerente de Inversiones y Estrategia en el análisis de mercados financieros, instrumentos y alternativas de inversión locales e internacionales.
• Seguimiento de portafolios: monitorear el desempeño de las inversiones y mantener una comunicación periódica y proactiva con los clientes.
• Evaluación de productos: participar en procesos de due diligence de productos y vehículos de inversión, considerando riesgos, costos y cumplimiento normativo.
• Desarrollo de relaciones: construir relaciones comerciales de largo plazo basadas en la confianza, la transparencia y la calidad de la asesoría.

¿Qué perfil buscamos?

• Experiencia comercial: trayectoria en el mercado financiero, idealmente en inversiones, banca privada, wealth management o asesoría financiera.
• Cartera y desarrollo de negocios: idealmente, contar con una cartera activa de clientes. También consideraremos profesionales con experiencia comercial, una red de contactos sólida y capacidad demostrable para desarrollar una cartera propia.
• Conocimiento de inversiones: comprensión de los mercados financieros y de instrumentos y alternativas de inversión locales e internacionales.
• Conocimientos técnicos: experiencia o conocimientos en evaluación de productos y vehículos de inversión, análisis de riesgos, costos y cumplimiento normativo.
• Formación profesional: preferentemente, título universitario en Ingeniería Comercial, Economía, Finanzas, Administración o carreras afines.
• Habilidades comerciales y relacionales: capacidad de negociación, comunicación efectiva, orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
• Autonomía y orientación a resultados: iniciativa, visión de negocio y capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa.
• Acreditación CAMV: certificación vigente, de acuerdo con las exigencias aplicables a las funciones del cargo.

¿Qué ofrece CASA Wealth Management?

Una plataforma para potenciar tu negocio, con acceso a soluciones de inversión y respaldo especializado.

• Arquitectura abierta de inversiones: posibilidad de evaluar y proponer alternativas de inversión de distintos mercados y proveedores, de acuerdo con las necesidades, objetivos y perfiles de riesgo de cada cliente.
• Respaldo de Inversiones y Estrategia: apoyo directo en el análisis de mercados y en la elaboración de propuestas de inversión.
• Acceso a mercados locales e internacionales: alternativas para construir propuestas diversificadas según las características y necesidades de cada inversionista.
• Herramientas de gestión: recursos para analizar inversiones y realizar seguimiento de portafolios.
• Soporte operativo y de Compliance: acompañamiento en los procesos operativos y normativos asociados a la actividad.
• Apoyo legal y tributario: una visión integral para abordar las distintas dimensiones del patrimonio de los clientes.
• Autonomía comercial: espacio para desarrollar tu cartera, fortalecer tus relaciones y construir un negocio sostenible en el tiempo.

Esquema de compensación

La posición contempla un esquema de compensación principalmente variable, vinculado al negocio generado, orientado a profesionales con iniciativa comercial y capacidad para desarrollar y fidelizar una cartera de clientes.

Las condiciones específicas del esquema de compensación se conversarán durante el proceso de selección.

¿Te interesa desarrollar tu negocio junto a CASA?

Si tienes experiencia en el mercado financiero, una cartera de clientes o la capacidad comercial para construirla, y buscas potenciar tu desarrollo profesional en una firma especializada en asesoría patrimonial integral e independiente, queremos conocerte.

Postula y conversemos sobre cómo desarrollar tu negocio de inversiones junto a CASA Wealth Management.