FinanzberaterIn/QuereinsteigerIn

Unternehmensbeschreibung Swiss Life Select, ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe, ist auf die Finanzplanung privater Haushalte und die Vermittlung von Finanzprodukten spezialisiert. Im komplexen Schweizer Finanzmarkt sorgt Swiss Life Select für Transparenz und Orientierung. Die Berater:innen wählen aus einer breiten Palette von rund 60 Finanzpartnern die passendsten Lösungen für die Kundschaft aus. Swiss Life Select begleitet Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und unterstützt sie dabei, finanziell selbstbestimmt zu leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.swisslife-select.ch.

Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in / Quereinsteiger:in beraten Sie private Kundschaft ganzheitlich zu Themen wie Finanzplanung, Vorsorge, Anlage und Absicherung. Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, erstellen individuelle Finanzkonzepte und wählen geeignete Produkte aus dem Partnernetzwerk aus. Zu Ihrem Alltag gehören persönliche Beratungsgespräche vor Ort in Frauenfeld, digitale Meetings sowie die kontinuierliche Pflege und Erweiterung Ihres Kundenstamms. Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen zusammen, besuchen Weiterbildungen und bleiben über Markt- und Produktentwicklungen informiert. Diese Stelle ist in Vollzeit und im hybriden Modell ausgestaltet: Sie arbeiten überwiegend in Frauenfeld, mit der Möglichkeit zu Homeoffice-Tagen.

Qualifikationen

• Finanzplanung & Finanzberatung: Sie verfügen über Kompetenzen in Finanzplanung und Financial Advisory, um Kund:innen ganzheitlich und lösungsorientiert zu begleiten.
• Finanzen & Investitionen: Sie bringen Kenntnisse in Finance und Investments mit, um Anlageentscheidungen verständlich zu erklären und Portfolios sinnvoll zu strukturieren.
• Vorsorge & Ruhestandsplanung: Erfahrung oder Interesse an Retirement Planning, um langfristige Vorsorge- und Rentenkonzepte zu entwickeln.
• Zusätzliche Kompetenzen: Ausgeprägte Kommunikations- und Verkaufskompetenz, hohe Kundenorientierung, Freude an Beratung und Akquise sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.
• Ausbildung & Hintergrund: Abgeschlossene Berufsausbildung oder höhere Schule; Quereinsteiger:innen mit Interesse an Finanzthemen sind willkommen. Von Vorteil sind erste Erfahrungen im kaufmännischen Bereich oder im direkten Kundenkontakt.