Kundenberater Vorsorge/Finanzen – Einstieg mit oder ohne VBV, hybrid mit Homeoffice

Kundenberater Vorsorge/Finanzen – Einstieg mit oder ohne VBV, hybrid mit Homeoffice

Bei Convit begleitest du Menschen rund um ihre persönliche Vorsorgesituation. Ob mit Branchenerfahrung oder als motivierter Quereinsteiger: Du startest mit fundierter Begleitung in deine neue Rolle.

Eckdaten
Arbeitgeber: Convit Central GmbH
Region: Wallisellen und Umgebung · hybrid, Homeoffice möglich
Ausbildungs- und Teamtage: Industriestrasse 46, 8152 Glattbrugg, Schweiz
Vertragsart: Unbefristete Anstellung; Pensum gemäss freigegebener Stellenplanung
Verdienst (OTE): CHF 1'500–7'500 pro Monat (Fixum + variable Anteile, abhängig vom Pensum)
Sprache: Deutsch B2 oder höher

Aufgaben

• Erfassen der Ausgangslage und Bedarfsermittlung im Bereich der privaten Vorsorge
• Sorgfältige Vorbereitung und Dokumentation von Beratungsgesprächen
• Schrittweise Übernahme von Beratungen im jeweils freigegebenen Umfang

Dein Profil

Eine VBV-Qualifikation mindestens im Profil Leben ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung für den Einstieg. Wenn du sie bereits besitzt, reiche bitte deinen Nachweis und Angaben zum aktuellen Weiterbildungsstatus ein. Ohne Qualifikation setzen wir Lernbereitschaft und die Bereitschaft voraus, die erforderlichen Qualifikationen zu erwerben. Beratung und Vermittlung übernimmst du erst nach Erfüllung der dafür geltenden Anforderungen und interner Freigabe.

• Freude am direkten Kontakt mit Menschen und ein gewinnendes Auftreten
• Zuverlässige, strukturierte Arbeitsweise und hohe Lernbereitschaft
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

• Strukturierte Einarbeitung und Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
• Klarer Lernweg mit Praxisbegleitung, falls die Qualifikation noch fehlt
• Digitale Arbeitsmittel und klare Abläufe für Vorbereitung und Dokumentation
• Hybrides Arbeitsmodell: Homeoffice möglich, Kundentermine in deiner Region, Ausbildungs- und Teamtage an unserem Standort in Glattbrugg.

Ausbildung und Qualifikation

Falls du noch keine VBV-Qualifikation besitzt, ist der Vorbereitungskurs auf die VBV-Zulassungsprüfung für dich kostenlos; die Kurskosten übernimmt Convit. Der Qualifikationsnachweis setzt das Bestehen der entsprechenden Prüfung sowie die Erfüllung der geltenden Anforderungen voraus.

Arbeitsberechtigung

Bei einem Wohnsitz im Ausland prüfen wir die für diese Anstellung erforderliche Arbeitsberechtigung individuell.

Bewerbung

Bewirb dich mit deinem Lebenslauf und vorhandenen Qualifikationsnachweisen über das Bewerbungsformular oder bei Recruiting@convit.ch.