Lizenzierter Finanzberater

Unternehmensbeschreibung Swiss Life Select, ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe, ist auf die umfassende Finanzplanung privater Haushalte und die Vermittlung passender Finanzprodukte spezialisiert. Im komplexen Schweizer Markt schafft Swiss Life Select Transparenz, indem Berater:innen aus einer Auswahl von rund 60 Finanzpartnern die individuell passendsten Lösungen finden. Kund:innen werden in unterschiedlichen Lebensphasen begleitet – von der Absicherung bis zur Vermögensbildung und Altersvorsorge – mit dem Ziel, ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Swiss Life Select setzt auf persönliche Beratung, langfristige Beziehungen und qualitativ hochwertige Dienstleistungen. Weitere Informationen finden interessierte Personen unter www.swisslife-select.ch.

Rollenbeschreibung Als lizenzierte:r Finanzberater:in unterstützen Sie private Kund:innen bei der strukturierten Finanzplanung und entwickeln individuelle Strategien zu Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kundschaft, erstellen ganzheitliche Konzepte, wählen geeignete Produkte aus dem breiten Partnernetzwerk und begleiten die Umsetzung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören Beratungsgespräche, laufende Betreuung bestehender Kund:innen, Akquise neuer Kontakte sowie die laufende Beobachtung von Markt- und Produktentwicklungen. Diese Tätigkeit ist in Vollzeit angelegt und wird im Hybridmodell ausgeübt: Der Arbeitsort befindet sich in der Basel Metropolitan Area, kombiniert mit der Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten.

Qualifikationen

• Finanzplanung & Finanzwissen: Fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Finance, um private Haushalte ganzheitlich zu beraten und nachhaltige Finanzstrategien zu entwickeln.
• Investitionen: Erfahrung im Bereich Investments, inklusive Verständnis von Anlageklassen, Risiken und Rendite, zur Erstellung individueller Anlagestrategien.
• Altersvorsorge: Kompetenz in Retirement Planning, um Kund:innen bei der Sicherung ihres Lebensstandards im Ruhestand gezielt zu unterstützen.
• Analytische Fähigkeiten: Ausgeprägte Analytical Skills zur Bewertung von Finanzsituationen, Produkten und Szenarien sowie zur verständlichen Aufbereitung komplexer Inhalte.
• Zusätzliche Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung im Finanzwesen oder eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise einschlägige Berufserfahrung in der Finanzberatung; hohe Kundenorientierung, Verantwortungsbewusstsein, Diskretion sowie Freude an persönlicher Beratung und langfristiger Zusammenarbeit.