M&A支援コンサルタント ※2026/9~

M&A支援コンサルタント ※2026/9~ 仕事概要 『Create New Industries 世界に新たな産業を』というビジョンをかかげ、公認会計士だった神先が2015年にたった一人でスタートしたケップル。スタートアップへの投資を加速させる日本初のSaaSプロダクト『KEPPLE CRM』のリリース以降、数年ほどの間にスタートアップに関するデータベース事業やスタートアップ投資の推進に向けたコンサルティング事業、スタートアップ株式の二次流通を促進するセカンダリーファンド事業など、日本のスタートアップ市場の発展に向けたさまざまなサービス、プロダクトを次々と産み出してきました。 スタートアップへの投資額は毎年1兆円程度で推移し、IPOを目指すスタートアップも増加を続けています。スタートアップの成長過程において、資金調達～管理～Exitまでのファイナンスは最重要課題と言っても過言ではなく、また近年は、大手事業会社でもイノベーション創出の機運が高まる中、スタートアップとの協業は多くの分野で見られるようになりました。 近年の上場維持基準の厳格化に伴い、スタートアップはExit戦略をIPOだけに依存せず、M&Aを積極的に検討するようになっています。加えて、大企業がオープンイノベーションの一環としてスタートアップを買収する動きが広がり、M&A市場は新たな成長機会に満ちています。 本ポジションは、スタートアップやオープンイノベーション領域のM&Aディールを一気通貫でご担当いただくM&A支援コンサルタントです。売り手・買い手双方のスタートアップ／事業会社と関わりながら、日本のビジネスの成長を後押しする資本戦略の実現に携われる点も特徴であり、2026年5月には経済産業省がスタートアップM&Aに関するガイダンスを公表するなど、政策面での後押しも進んでいます。 M&Aという手段を通じてスタートアップエコシステムの発展にともにチャレンジいただける方からの応募をお待ちしています。 【仕事内容】 以下の業務について、経験・希望に応じてアサインします。 ＜プレ／案件開拓・ソーシング＞ ・譲渡（売却）を検討するスタートアップ企業の開拓・リサーチ ・プロアクティブサーチ（買い手企業の意向をもとに、売却の意思にかかわらず候補企業へ能動的にアプローチする手法）を活用した案件創出 ・VC、証券会社、銀行などとの提携による案件創出 ＜イン／実行支援＞ ・企業概要書・IM（インフォメーションメモランダム）等、提案資料の作成 ・譲受企業の選定・提案活動 ・株価算定・スキーム設計における助言（FASチームの公認会計士と連携） ・デューデリジェンスの調整（外部専門家やFASチームの公認会計士と連携） ・トップ面談・案件交渉・契約実務・クロージング支援 等 ＜ポスト／PMI支援＞ ・買収後のPMI（統合）支援 ・財務・管理体制構築支援 ※社内には公認会計士のほか、キャピタリストなどスタートアップ投資領域に詳しいメンバーが在籍しています。チームを超えたコミュニケーションも活発で、各部門のメンバーとサポートし合いながら品質の高いサービスを提供できる環境があります。 ＜会社紹介資料／インタビュー＞ ■KEPPLE 会社紹介資料 https://link.kepple.jp/CorporatePitch ■KEPPLE FAS　採用サイト https://corp.kepple.co.jp/recruit/kepplefas ■【創業者 note】「潰れるかも」から「100億調達」を実現するまで https://note.com/taka1225/n/nea606542e234 ■【創業者 Interview】これからの世代を歩む子供たちが、夢と情熱をもって活躍できる未来を創る https://www.wantedly.com/companies/kepple/post_articles/418516 ■【Advisory Division｜Manager Interview】公認会計士の新たなキャリアの描き方／スタートアップ投資やIPOを支援する仕事のやりがいとは https://www.wantedly.com/companies/kepple/post_articles/546435 ■【感謝・称賛を送り合う『Unipos』】急成長組織の課題を解消／エンゲージメントスコアも大きく向上 https://blog.unipos.me/2022/09/09/kepple/ 必須スキル 『Create New Industries 世界に新たな産業を』というビジョンをかかげ、公認会計士だった神先が2015年にたった一人でスタートしたケップル。スタートアップへの投資を加速させる日本初のSaaSプロダクト『KEPPLE CRM』のリリース以降、数年ほどの間にスタートアップに関するデータベース事業やスタートアップ投資の推進に向けたコンサルティング事業、スタートアップ株式の二次流通を促進するセカンダリーファンド事業など、日本のスタートアップ市場の発展に向けたさまざまなサービス、プロダクトを次々と産み出してきました。 スタートアップへの投資額は毎年1兆円程度で推移し、IPOを目指すスタートアップも増加を続けています。スタートアップの成長過程において、資金調達～管理～Exitまでのファイナンスは最重要課題と言っても過言ではなく、また近年は、大手事業会社でもイノベーション創出の機運が高まる中、スタートアップとの協業は多くの分野で見られるようになりました。 近年の上場維持基準の厳格化に伴い、スタートアップはExit戦略をIPOだけに依存せず、M&Aを積極的に検討するようになっています。加えて、大企業がオープンイノベーションの一環としてスタートアップを買収する動きが広がり、M&A市場は新たな成長機会に満ちています。 本ポジションは、スタートアップやオープンイノベーション領域のM&Aディールを一気通貫でご担当いただくM&A支援コンサルタントです。売り手・買い手双方のスタートアップ／事業会社と関わりながら、日本のビジネスの成長を後押しする資本戦略の実現に携われる点も特徴であり、2026年5月には経済産業省がスタートアップM&Aに関するガイダンスを公表するなど、政策面での後押しも進んでいます。 M&Aという手段を通じてスタートアップエコシステムの発展にともにチャレンジいただける方からの応募をお待ちしています。 【仕事内容】 以下の業務について、経験・希望に応じてアサインします。 ＜プレ／案件開拓・ソーシング＞ ・譲渡（売却）を検討するスタートアップ企業の開拓・リサーチ ・プロアクティブサーチ（買い手企業の意向をもとに、売却の意思にかかわらず候補企業へ能動的にアプローチする手法）を活用した案件創出 ・VC、証券会社、銀行などとの提携による案件創出 ＜イン／実行支援＞ ・企業概要書・IM（インフォメーションメモランダム）等、提案資料の作成 ・譲受企業の選定・提案活動 ・株価算定・スキーム設計における助言（FASチームの公認会計士と連携） ・デューデリジェンスの調整（外部専門家やFASチームの公認会計士と連携） ・トップ面談・案件交渉・契約実務・クロージング支援 等 ＜ポスト／PMI支援＞ ・買収後のPMI（統合）支援 ・財務・管理体制構築支援 ※社内には公認会計士のほか、キャピタリストなどスタートアップ投資領域に詳しいメンバーが在籍しています。チームを超えたコミュニケーションも活発で、各部門のメンバーとサポートし合いながら品質の高いサービスを提供できる環境があります。 ＜会社紹介資料／インタビュー＞ ■KEPPLE 会社紹介資料 https://link.kepple.jp/CorporatePitch ■KEPPLE FAS　採用サイト https://corp.kepple.co.jp/recruit/kepplefas ■【創業者 note】「潰れるかも」から「100億調達」を実現するまで https://note.com/taka1225/n/nea606542e234 ■【創業者 Interview】これからの世代を歩む子供たちが、夢と情熱をもって活躍できる未来を創る https://www.wantedly.com/companies/kepple/post_articles/418516 ■【Advisory Division｜Manager Interview】公認会計士の新たなキャリアの描き方／スタートアップ投資やIPOを支援する仕事のやりがいとは https://www.wantedly.com/companies/kepple/post_articles/546435 ■【感謝・称賛を送り合う『Unipos』】急成長組織の課題を解消／エンゲージメントスコアも大きく向上 https://blog.unipos.me/2022/09/09/kepple/ 歓迎スキル ・スタートアップ支援の経験 ・事業会社での経営企画・財務・アライアンス業務に携わった経験 ・プロアクティブサーチなど、能動的な案件開拓・新規開拓営業の経験 ・株価算定、財務・ビジネスデューデリジェンスに携わった経験 ・買収後のPMI（統合）支援に携わった経験 ・公認会計士など専門家と連携しながらプロジェクトを推進した経験 ・スタートアップM&Aを取り巻く政策動向（経済産業省のガイダンス等）への関心 求める人物像 ・フットワーク軽く、多様な経営者と信頼関係を構築できる方 ・交渉や心理戦の局面でも、粘り強く対応できる方 ・新しい領域でも事業成長のために自ら情報収集し、キャッチアップできる方 ・飛躍的成長を目指す、スタートアップという存在に強く興味をお持ちの方 ・個人の成長はもちろん、チーム（公認会計士など他職種メンバーを含む）でより大きな成果を上げるために協力的である方 応募概要 給与 800万円〜1200万円　※ご経験・スキルを踏まえて決定（業績に応じてインセンティブ支給あり） ■想定年収：800万円〜1200万円 ・月給：667,000～1,000,000円 ・基本給：495,092～742,268円 ・固定残業手当：171,908～257,732円／45時間 （時間外労働の有無に限らず、上記金額を固定残業手当として支給。45時間を超過した時間外労働の残業手当については追加で支給。） ■賃金形態・賞与 月給制／賞与無し ■査定・昇給 半期ごとに評価・査定を実施（11月・5月） ※その他成果に応じて随時昇給の可能性あり。 勤務地 ・株式会社ケップル 東京本社 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F 【アクセス】日比谷線 神谷町駅 徒歩2分（神谷町駅直結） ■ケップルグループ、日本初のベンチャーキャピタル集積拠点である麻布台ヒルズ「Tokyo Venture Capital Hub」に本社を移転 https://corp.kepple.co.jp/press/20240116 ・株式会社ケップル サテライトオフィス 東京都港区麻布台1-11-5 ヴィラージュ麻布台 4F 【アクセス】日比谷線 神谷町駅 徒歩5分 ■組織拡大に伴いワークスペース拡張！ケップル新サテライトオフィスのご紹介 https://www.wantedly.com/companies/kepple/post_articles/940662 雇用形態 正社員 勤務体系 ■ハイブリッドワーク（在宅勤務、オフィス） 仕事内容やチームの状況に合わせ、最もパフォーマンスを上げることができる環境を選択できます。 本ポジションは対面コミュニケーションも必要とされるため、出社も可能な方を想定しています。 ■一日の所定労働時間：8時間（休憩60分除く） ■フレックス制度：有 コアタイム11～15時　清算期間：1ヶ月 ※勤務開始時間は6~11時、勤務終了期間は15~22時の範囲で選択可能 ■残業時間の目安 閑散期：0～20時間　繁忙期：20～40時間 ■完全週休2日制（土日） ■その他 祝日 オンボーディング休暇 年次有給休暇（6ヶ月間勤務後10日間付与） ウェルビーイング休暇 夏季休暇（6～11月の期間で3日間付与） 年末年始休暇（12/28～1/3） 産前産後休暇、育児休暇 慶弔休暇 試用期間 有り（3ヶ月、期間内の条件変更なし） 福利厚生 ■査定・昇給 半期ごとに評価・査定を実施（11月・5月） ※その他成果に応じて随時昇給の可能性あり。 ■通勤手当（定期代の上限は月額30,000円とする） 在宅勤務の場合、出社回数に応じて実費支給 ■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■完全禁煙（オフィス）※テナントビル内に喫煙所有り ■各種福利厚生 ・書籍購入支援（1か月あたり5,000円の購入枠） ・勉強会参加支援（必要に応じて都度申請） ・PC貸与 ・服装自由 ・フリードリンク ・Hills House（麻布台ヒルズ森JPタワー33Fのコワーキングスペース・カフェテリアが利用可能）