Manager / Senior Manager Due diligence commerciale, intégration & carve-out (H/F)
Être consultant chez BearingPoint c’est rejoindre une structure à taille humaine avec une culture forte et entrepreneuriale pour aider nos clients dans leurs projets de transformation à impact.
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Rejoignez l'équipe BearingPoint Capital, dédiée à la M&A.
Créée en 2020, elle connaît aujourd’hui une croissance soutenue et accompagne un large éventail d’acteurs : directions M&A de grands groupes, fonds de Private Equity, VC, ETI, scale-ups et start-ups.
Notre conviction :
La technologie est devenue un levier central de création de valeur dans toute transaction.
C’est pourquoi nous combinons expertise stratégique, technologique et opérationnelle pour sécuriser, accélérer et maximiser l'impact des opérations de M&A.
Avec plus de
80 consultants en Europe
(France, Royaume-Uni, Allemagne, pays nordiques…), BearingPoint Capital se structure comme une équipe paneuropéenne, dynamique et en plein essor. La France est un
vecteur de croissance majeur
, et nous renforçons aujourd’hui nos équipes.
Vos missions
:
En rejoignant nos équipes en tant que Manager / Senior Manager, vous serez en charge de piloter une équipe projet afin de résoudre, de manière qualitative, une des problématiques suivantes :
Analyse stratégique
: Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques
Soutien en
buy-side : Identification de cibles, prises de contact, préparation de dossier d’investissement.
Due Diligence
commercial/stratégique : Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable d'une entreprise cible afin d'identifier les risques et les opportunités de création de valeur
Due Diligence opérationnelle
de carveout: Impact de la transaction sur les opérations de l’activité dans un contexte de cession
Préparation de l’intégration
: élaboration de la stratégie d'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégration
Préparation et exécution de
Carve-out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSA.
Vous serez amené à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d’activité variés : Edition logicielle, Défense, Energie, Services B2B, Banques, Santé,…
A titre d’exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :
Identification de cibles pour des sociétés clientes (édition de software, industrielle,…) souhaitant croitre par acquisition dans de nouveaux marchés
Due-diligence commerciale et opérationnelle pour un fonds d’investissement sur un carve-out d’une activité d’édition de software pour les assureurs
Coordination de la préparation d’un carve-out dans le domaine de l’aérospatial
Évaluation des synergies technologiques dans le cadre d’une fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné)
Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40, scale-up,…)
Votre profil :
Diplômé(e) d'une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’université, vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession.
Nous recherchons un Senior Consultant éventuellement un Manager pour travailler sur les sujets Intégration/Carveout/DD commerciale et opérationnelle.
Vous justifiez donc d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans en cabinet de conseil en stratégie ou en boutique spécialisée.
Vous démontrez un intérêt pour les technologies (software, infrastructure,…) et les enjeux qu’elles présentent.
BearingPoint vous offre :
Un métier, des missions, et un environnement de travail attractifs
Un mode de travail hybride, flexible et collaboratif
Un parcours de carrière dynamique et personnalisé
Des moments fédérateurs et festifs
La possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementaux
Et d'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité...
La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.
Équipe
M&A Capital
Poste
Consultant expérimenté / Manager
Localisations
Paris La Défense
Statut à distance
Hybride
Type de contrat
CDI
À propos de BearingPoint France
BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologies indépendant, aux racines européennes et à la couverture internationale.
Le cabinet est structuré autour de 3 activités : Consulting, Products et Capital. Consulting couvre les activités de conseil en entreprise dans des secteurs d’activités et des périmètres d’expertises précis. Products propose des solutions technologiques avancées et des services managés pour les processus critiques d’une organisation. Capital fournit des services conseil de fusions et acquisitions et de transactions.
BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées ; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et s'engage pour qu’ils obtiennent des succès mesurables et durables.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web :
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