Quereinsteiger Finanzberater

Unternehmensbeschreibung Swiss Life Select, ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe, ist auf die Finanzplanung privater Haushalte und die Vermittlung von Finanzprodukten spezialisiert. Im komplexen Schweizer Finanzmarkt schafft Swiss Life Select Transparenz und unterstützt Kundinnen und Kunden mit klaren, nachvollziehbaren Lösungen. Die Berater:innen wählen aus einer breiten Palette von rund 60 Finanzpartnern die jeweils passendsten Produkte aus. So begleitet Swiss Life Select Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und hilft ihnen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.swisslife-select.ch.

Rollenbeschreibung Als Quereinsteiger:in Finanzberater begleiten Sie private Kundinnen und Kunden bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und entwickeln individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte. Im Alltag führen Sie Beratungsgespräche, bereiten Kundentermine vor und nach, vergleichen Finanzprodukte verschiedener Anbieter und erstellen maßgeschneiderte Empfehlungen. Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf und pflegen diese kontinuierlich, inklusive regelmäßiger Überprüfung und Anpassung bestehender Lösungen. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle in einem hybriden Arbeitsmodell: Der Arbeitsort ist Zollikofen, mit der Möglichkeit, einzelne Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

Qualifikationen

• Sie verfügen über Kompetenzen in Finanzplanung und Finanzberatung, um private Haushalte strukturiert und verständlich zu begleiten.
• Sie bringen Interesse für Investments und Anlagestrategien mit.
• Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für Vorsorge- und Ruhestandsplanung und können passende Lösungen für unterschiedliche Lebensphasen entwickeln.
• Idealerweise besitzen Sie eine kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung oder sind bereit, sich im Finanzbereich fachlich weiterzubilden.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, hohe Kundenorientierung, Lernbereitschaft, Eigenverantwortung sowie sicherer Umgang mit digitalen Tools sind für diese Rolle wichtig.
• Abgeschlossene Ausbildung (EBA oder EFZ) oder Studium.

Ausbildung

• In der Hauseigenen Sales Academy werden sie schritt für schritt zum Finanzberater IAF ausgebildet.
• Sie lernen alles im Bereich Kapitalanlagen, Altersvorsorge, Versicherungen, Immobilien und Hypotheken.

Weiterbildung

• Perfekte Grundlage für alle weiteren Aus und Weiterbildungsmöglichkeiten im Finanzbereich