Senior Finanz- & Pensionsberater (m/w/d)

Senior Finanz- & Pensionsberater (m/w/d)

📍 Schweiz | Remote / Homeoffice | Hauptsitz Westschweiz

Nutzen Sie Ihre Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung – mit unternehmerischem Freiraum, hoher Flexibilität und attraktiven Verdienstmöglichkeiten.

Für unsere Mandantin, eine innovative und wachstumsorientierte Schweizer Unternehmensgruppe im Bereich Finanzdienstleistungen, Vorsorge- und Pensionsplanung, suchen wir eine erfahrene, kundenorientierte und vertriebsstarke Persönlichkeit.

Unsere Mandantin ist auf die Beratung und Vermittlung von Vorsorgelösungen, insbesondere im Bereich Freizügigkeitsgelder und Pensionierungsplanung, spezialisiert. Ergänzend ist das Unternehmen in der Hypothekarvermittlung tätig.

Mit einer etablierten digitalen Plattform, einer breiten Kundenbasis und modernen technologischen Lösungen verbindet das Unternehmen persönliche Finanzberatung mit innovativen Dienstleistungen.

Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die ihre fundierte Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung einbringen und Kunden in der Deutsch- und Westschweiz kompetent und langfristig begleiten möchte.

💼 Ihre Aufgaben – eigenständige Beratung und nachhaltige Kundenbetreuung

• Ganzheitliche Vorsorgeberatung: Sie beraten Privatkunden umfassend in den Bereichen Pensionierungsplanung, berufliche Vorsorge und individuelle Finanzplanung.
• Individuelle Vorsorgelösungen: Sie analysieren die finanzielle und persönliche Ausgangssituation Ihrer Kunden und entwickeln massgeschneiderte Lösungen, insbesondere für die Anlage von Vorsorgekapital aus der 2. Säule.
• Eigenständige Kundenbetreuung: Sie betreuen Ihr eigenes Kundenportfolio, bauen langfristige Kundenbeziehungen auf und begleiten Ihre Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.
• Qualifizierte Kundenkontakte: Sie profitieren von bereits vorhandenen, qualifizierten Interessenten. Kundentermine werden durch einen internen Kundenservice koordiniert und finden persönlich oder digital statt.
• Vertriebliche Verantwortung: Sie erkennen Kundenbedürfnisse, entwickeln passende Beratungslösungen und tragen aktiv zum nachhaltigen Geschäftserfolg bei.
• Professionelle Beratungsqualität: Sie gewährleisten eine transparente, kundenorientierte und regulatorisch einwandfreie Beratung.

🎯 Ihr Profil – erfahren, beratungsstark und zweisprachig

• Mehrjährige, nachweislich erfolgreiche Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung oder im Vertrieb von Finanzdienstleistungen.
• Fundierte Kenntnisse der Schweizer Vorsorgelandschaft, insbesondere der 2. Säule, Freizügigkeitslösungen und Pensionierungsplanung.
• Anerkannte Qualifikation in der Finanzberatung, beispielsweise IAF, AZEK, SAQ, CFP oder eine gleichwertige Ausbildung.
• Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen gemäss FIDLEG beziehungsweise Bereitschaft, die erforderlichen Nachweise vor Stellenantritt zu erwerben.
• Sehr gute Französischkenntnisse sind zwingend erforderlich, da Sie eng mit dem Hauptsitz in der Westschweiz zusammenarbeiten und auch französischsprachige Kunden betreuen.
• Sehr gute Deutschkenntnisse für die Beratung von Kunden in der Deutschschweiz.
• Erfahrung im Banken-, Versicherungs- oder unabhängigen Finanzberatungsumfeld ist von Vorteil.
• Ausgeprägte Kundenorientierung, Beratungskompetenz und Abschlussstärke.
• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie unternehmerisches Denken.

⭐ Das erwartet Sie – attraktive Rahmenbedingungen und viel Freiraum

Remote-Arbeiten und hohe Flexibilität

Sie können Ihre Tätigkeit weitgehend aus dem Homeoffice beziehungsweise remote ausüben. Persönliche Kundentermine sowie gelegentliche Präsenztermine am Hauptsitz in der Westschweiz gehören zur Funktion. Ihre Agenda gestalten Sie weitgehend eigenverantwortlich.

Attraktives Vergütungspaket

Sie profitieren von einem attraktiven Fixgehalt sowie erfolgsabhängigen Provisionen, die Ihre persönliche Leistung entsprechend honorieren.

Qualifizierte Kundenkontakte

Sie erhalten Zugang zu einem bestehenden Pool qualifizierter Interessenten. Die Terminvereinbarung wird durch einen internen Kundenservice unterstützt, sodass Sie sich auf Ihre Kernkompetenz – die professionelle Beratung – konzentrieren können.

Professionelle Infrastruktur

Ein modernes CRM-System, digitale Beratungs- und Reportingtools sowie eine effiziente administrative Unterstützung erleichtern Ihren Arbeitsalltag.

Entwicklungsperspektiven

Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Senior-Funktion in einem innovativen, wachsenden Unternehmen und profitieren von langfristigen beruflichen Perspektiven.

Weitere Benefits

• 5 Wochen Ferien
• Geschäftsfahrzeug oder Kilometerentschädigung
• Geschäftslaptop und Mobiltelefon
• Unbefristete Festanstellung
• Moderne Arbeitsbedingungen mit hoher Eigenverantwortung
• Langfristige Perspektiven in einem wachsenden Schweizer Unternehmen

📩 Bereit für den nächsten Schritt in Ihrer Beratungskarriere?

Sie verfügen über fundierte Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung, schätzen den direkten Kundenkontakt und möchten Ihre Expertise in einem modernen, dynamischen Umfeld einbringen?

Sie suchen eine Position, die Ihnen Eigenverantwortung, flexible Arbeitsbedingungen und attraktive Verdienstmöglichkeiten bietet?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.

Als beauftragte Personalberatung begleiten wir dieses Suchmandat exklusiv und behandeln Ihre Bewerbung mit höchster Diskretion.

Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf sowie Angaben zu Ihren relevanten Qualifikationen. Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über das Unternehmen, die Position und die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. lukas.steiner@albedis.ch oder 044.210.40.20