Spécialiste, Service client

Assurer un service client rigoureux, proactif et efficace auprès des promoteurs de régimes de retraite collective, en coordonnant les demandes, suivis et activités administratives liés aux régimes.

Reponsabilités:

Soutien administratif:

• Gérer la boîte courriel principale. Prendre en charge les demandes administratives et transférer les communications qui concernent le conseiller et le consultant à ces derniers.
• Rédiger, corriger et mettre en page divers documents pour le conseiller (Présentations, études de marché, revues de gouvernance, sommaires de régime, etc.).
• Préparer les ordres du jour, prise de notes et assurer le suivi des dossiers avec le conseiller.
• Maintenir à jour les bases de données, les dossiers clients, les listes de suivis et les documents administratifs.
• Assister aux rencontres du conseiller et du consultant avec le client au besoin

Service à la clientèle:

• Répondre aux demandes des clients, par courriel ou par téléphone, avec professionnalisme et courtoisie.

• Assurer un suivi rigoureux des demandes et résoudre les problèmes de manière proactive.

• Assister le conseiller et le consultant avec les demandes du client et du courtier.

Revue de gouvernance:

• Préparer la liste trimestrielle des revues de gouvernance.

• Faire la demande des rapports nécessaires à la préparation de la revue de gouvernance auprès des assureurs.

• Assurer un suivi auprès des assureurs pour s’assurer de recevoir les rapports dans les délais requis.

• Préparer la revue de gouvernance selon la grosseur du client et aviser le conseiller et le consultant lorsqu’elle est prête pour la vérification.

• Effectuer les corrections demandées par le conseiller et/ou le consultant avant de produire la version finale.

• Faire l’envoi des documents physiques au conseiller et/ou consultant au besoin.

Études de marché:

• Récupérer les soumissions des assureurs et les enregistrer dans le dossier du client.

• Sur réception de toutes les soumissions, préparer le fichier d’analyser des données.
• Sur réception de la correction et de la recommandation du conseiller et/ou du consultant, préparer le document final qui sera présenté au client par le conseiller.

Les exigences et habiletés du poste de Spécialiste, Service client sont :

• Diplôme d'études collégiales (DEC) en administration, bureautique, techniques de services financiers ou domaine connexe.
• Excellentes aptitudes en service à la clientèle et en communication écrite et verbale.
• Sens développé de l'organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément tout en respectant les échéanciers.
• Grande rigueur, souci du détail et qualité dans la préparation et la révision de documents.
• Autonomie, initiative et proactivité dans le suivi des demandes et la résolution de problèmes.
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office, particulièrement Word, Excel et PowerPoint.
• Capacité à travailler efficacement en équipe et à collaborer avec différents intervenants internes et externes.
• Expérience dans l'industrie des services financiers, des avantages sociaux ou des rentes collectives (un atout).
• Maîtrise du français écrit et parlé
• La capacité de s'exprimer en anglais est souhaitée afin de communiquer avec certains partenaires, fournisseurs et/ou clients dans le reste du Canada.

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