Spezialist Finanz- und Pensionsplanung

Rollenbeschreibung Als Spezialist:in Finanz- und Pensionsplanung beraten Sie Privatkundschaft ganzheitlich zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung und Pensionsplanung. Sie analysieren die individuelle finanzielle Situation, erstellen massgeschneiderte Finanzpläne und erläutern diese verständlich. Im Alltag führen Sie Beratungsgespräche, bereiten Offerten und Vergleichsrechnungen vor und arbeiten eng mit internen Fachstellen sowie externen Partnern zusammen. Sie verfolgen Markt- und Gesetzesänderungen im Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung und setzen diese in Ihre Beratung um. Die Position ist eine Vollzeitstelle in einem hybriden Arbeitsmodell: Der Arbeitsort ist Solothurn/Bern, mit der Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

Qualifikationen

• Fundierte Kenntnisse in Finanzplanung, Vorsorge- und Pensionsplanung sowie Versicherungs- und Steuerfragen; Fähigkeit, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich darzustellen.
• Ausgeprägte Beratungs- und Verkaufskompetenz, hohe Kundenorientierung und Fähigkeit, langfristige Beziehungen vertrauensvoll aufzubauen und zu pflegen.
• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise, sichere Anwendung von digitalen Tools und MS-Office, Affinität zu Zahlen.
• Ausbildung im Bereich Finanzdienstleistung, Banking, Versicherungen oder Betriebswirtschaft; einschlägige Weiterbildung (z.B. Finanzplaner:in, Vorsorgeberater:in) von Vorteil.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil; Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.