Vermögensverwalter

Unternehmensbeschreibung Das NORGEL FAMILY OFFICE begleitet Unternehmer:innen, vermögende Privatpersonen, Familien und ausgewählte Geschäftspartner bei der Entwicklung, Strukturierung und Umsetzung anspruchsvoller Vermögens- und Finanzierungslösungen. Im Fokus stehen strategische Vermögensentwicklung, strukturierte Finanzierung sowie Investments in Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Sachwerte. Das Unternehmen vernetzt Projektinitiator:innen mit Investor:innen, Kapitalgebern und spezialisierten Partnern – national wie international, mit besonderem Schwerpunkt auf Europa. Projekte werden ganzheitlich betrachtet, von der wirtschaftlichen Ausgangssituation über die passende Struktur bis zur Auswahl geeigneter Partner. Vertraulichkeit, professionelle Vorbereitung, transparente Entscheidungsgrundlagen und langfristige Partnerschaften prägen die Arbeitsweise.

Rollenbeschreibung Als Vermögensverwalter:in unterstützen Sie unsere Mandant:innen bei der strategischen Planung, Strukturierung und Überwachung ihrer Vermögenswerte. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse von Portfolios, die Ausarbeitung individueller Anlagestrategien, die laufende Bewertung von Risiken und Chancen sowie die Vorbereitung entscheidungsrelevanter Unterlagen. Sie stehen in regelmäßigem Austausch mit Mandant:innen, koordinieren externe Partner wie Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter und begleiten Transaktionen im Bereich Immobilien, Sachwerte und Kapitalmarktanlagen. Die Position ist in Teilzeit angelegt und wird vollständig remote ausgeübt, mit flexibler Arbeitsgestaltung und digitaler Zusammenarbeit im Team.

Qualifikationen

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Finanzwesen (Financial Planning, Finance), um Vermögensstrukturen ganzheitlich analysieren und gestalten zu können.
• Sie bringen Erfahrung im Bereich Investment Management und Investments mit, insbesondere in der Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien für unterschiedliche Asset-Klassen.
• Sie besitzen ein gutes Verständnis von Versicherungsprodukten (Insurance) und deren Einbindung in eine langfristig ausgerichtete Vermögens- und Risikostrategie.
• Ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder finanzbezogenes Studium bzw. eine vergleichbare Qualifikation sowie mehrjährige Berufserfahrung in Vermögensverwaltung, Private Banking oder Family Office-Umfeld sind von Vorteil.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Diskretion, strukturierte Arbeitsweise, digitale Affinität, sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch (weitere Sprachen von Vorteil) und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für die Interessen anspruchsvoller Mandant:innen runden Ihr Profil ab.