Asesor patrimonial

Descripción del puesto Como Asesor patrimonial en Protección En Vida S.C., te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y protección de su patrimonio, ayudándoles a tomar decisiones financieras informadas a medio y largo plazo. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada cliente, diseñarás planes personalizados de planificación patrimonial, financiera y de seguros, y realizarás un seguimiento periódico para ajustar las estrategias según sus objetivos. También explicarás de forma clara productos de inversión, seguros y herramientas financieras, resolverás dudas y coordinarás la documentación necesaria con la empresa. Este es un puesto de jornada completa con modalidad híbrida: trabajarás principalmente desde Mexicali, BCN, combinando días presenciales con trabajo desde casa según las necesidades del equipo y de las personas clientas.
Requisitos

• Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria (Estate Planning), con capacidad para diseñar estrategias de protección y transmisión de patrimonio adaptadas a cada situación.
• Aptitudes en planificación financiera y finanzas personales (Financial Planning, Finance), incluyendo elaboración de presupuestos, análisis de capacidad de ahorro y definición de objetivos económicos.
• Aptitudes en inversiones (Investments), con comprensión de distintos productos de inversión, niveles de riesgo y horizontes temporales, para poder explicarlos de forma sencilla y transparente.
• Aptitudes en seguros (Insurance), valorando coberturas, comparando alternativas y recomendando soluciones de protección adecuadas para cada perfil.
• Formación en finanzas, economía, administración de empresas o campos relacionados; se valorará experiencia previa en asesoría financiera, patrimonial o de seguros.
• Capacidad de comunicación empática, orientación a la persona cliente, organización del tiempo, manejo básico de herramientas ofimáticas y disposición para seguir formándote de manera continua.