Client Financial Advisor

Pilou es una wealth-tech que provee servicios financieros, y educación financiera, facilitando la inversión

para personas y empresas Latinas. A través de nuestra plataforma digital, gestionamos portafolios de

inversión de una manera fácil, transparente, y accesible. Nos encontramos en una etapa clave de

crecimiento y buscamos talento estratégico que nos ayude a escalar el negocio.

Descripción del puesto:

Buscamos un Client Financial Advisor que se integre al equipo de clientes. Será responsable de resolver las

dudas de nuestros clientes, acompañar a los nuevos desde que llegan hasta su primer fondeo y brindar

asesorías financieras. Además, nos ayudarás a que todo esto escale con mejores procesos y automatización.

Responsabilidades principales:

● Resolver consultas de clientes personas y empresas: cuentas, depósitos, retiros y uso de la app.

● Dar seguimiento a la apertura de cuentas, desde el lead hasta el primer fondeo.

● Realizar asesorías virtuales con clientes y prospectos.

● Detectar dudas repetitivas y proponer soluciones: FAQs, plantillas, mensajes automatizados y

mejoras en la app junto con tecnología.

● Apoyar a marketing en campañas de retención y crecimiento de cuentas.

Requisitos:

● Licenciatura en finanzas, economía, actuaría o afín; con mínimo 2 años de experiencia.

● Experiencia o prácticas en casa de bolsa, banco, fintech o atención a clientes de inversión

(deseable).

● Certificación AMIB figura 3.

● Conocimiento de inversiones y habilidad para explicarlas de forma sencilla.

● Excelente comunicación escrita y oral, con trato cálido y profesional.

● Organización y gusto por mejorar procesos. Experiencia con herramientas de automatización o CRM

es un plus.

● Estar basad@ en CDMX. Este puesto ofrece un modelo de trabajo híbrido (oficina en Condesa).

Ofrecemos:

● Sueldo competitivo

● Aprender directamente de las fundadoras, con más de 10 años en el sector financiero.

● Crecimiento real en una startup regulada y en expansión.

● Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

Interesad@s favor de enviar su C.V. al siguiente correo: hola@pilou.io con el asunto “Client Financial

Advisor” y cuéntanos en dos líneas cómo le explicarías a alguien qué es un ETF.