Finanzberater

Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in bei SSM Partner AG unterstützen Sie Privat- und Firmenkundschaft bei der Planung und Optimierung ihrer finanziellen Situation. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der individuellen finanziellen Ausgangslage, die Erstellung von Finanz- und Vorsorgekonzepten sowie die Beratung zu Anlagen, Versicherungen und Vorsorgelösungen. Sie führen Beratungsgespräche, bereiten Entscheidungsgrundlagen verständlich auf und begleiten Ihre Kundschaft langfristig bei der Umsetzung der empfohlenen Strategien. Zudem beobachten Sie laufend die Finanzmärkte und regulatorische Entwicklungen, um Ihre Empfehlungen aktuell zu halten. Die Position ist in Vollzeit zu besetzen und wird in einem hybriden Modell ausgeübt: Ihr Arbeitsort ist Urtenen-Schönbühl, mit der Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

Qualifikationen

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Finanzen und können komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich darstellen.
• Sie besitzen Erfahrung in der Alters- und Vorsorgeplanung sowie im Bereich Investments und entwickeln passende Strategien für unterschiedliche Lebenssituationen.
• Sie bringen ausgeprägte Kompetenzen in der Finanzberatung mit und sind in der Lage, vertrauensvolle, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium in Betriebswirtschaft, Finanzwesen oder einem vergleichbaren Bereich; einschlägige Zertifizierungen (z.B. Finanzplaner:in) sind von Vorteil.
• Hohe analytische Fähigkeiten, ausgeprägte Kommunikationsstärke, Verantwortungsbewusstsein sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise; gute IT-Anwenderkenntnisse runden Ihr Profil ab.