Wealth Manager

Een goed vermogensadvies begint niet bij cijfers, maar bij het verhaal erachter.
Wat wil een relatie bereiken? Welke keuzes zijn doorslaggevend voor de toekomst? En hoe zorg je ervoor dat vermogen, onderneming, investeringen en privédoelstellingen goed op elkaar aansluiten?

Als Wealth Manager bij Newtone ben je voor onze relaties een vertrouwd aanspreekpunt bij dit soort vraagstukken. Je combineert financiële kennis met oprechte interesse in mensen. Je analyseert, stelt de juiste vragen, houdt overzicht en zorgt ervoor dat adviezen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Je krijgt bij ons veel verantwoordelijkheid en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. En omdat goed vermogensbegeleiding verder gaat dan beleggen alleen, werk je nauw samen met collega's en specialisten op het gebied van onder meer M&A, Family Wealth en Accountancy.Wil jij je ontwikkelen tot een brede gesprekspartner voor vermogende relaties? Misschien werk je al binnen wealth management of private banking. Misschien zit je nu in accountancy, financieel advies of een andere financiële functie en merk je dat je dichter bij de relatie wilt staan. In beide gevallen zijn we benieuwd naar jouw verhaal.

Geen relatie en geen vermogen is hetzelfde. Die dynamiek en afwisseling maken deze functie fascinerend.

• Duurzame verbinding: Je bouwt een persoonlijke, duurzame band op met onze relaties en verdiept je grondig in hun financiële situatie, drijfveren en toekomstplannen.
• Helder inzicht: Complexe financiële en fiscale informatie vertaal je naar glasheldere inzichten en concrete vervolgstappen, gebaseerd op een scherpe analyse van de totale vermogenspositie.
• Strategische planning: Je stelt doordachte vermogensplannen en rapportages op en bespreekt deze proactief met de relatie.
• De regie behouden: In het contact met banken, vermogensbeheerders en andere externe financiële partijen neem jij de leiding.
• Onboarding & start: Je coördineert de onboarding van nieuwe relaties en zorgt voor een warme, professionele start van de samenwerking.
• Multidisciplinaire samenwerking: Bij complexe vermogensvraagstukken trek je op met Senior Wealth Managers en specialisten binnen Newtone.
• Zorgvuldigheid: Je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat alle dossiers up-to-date en secuur beheerd worden.
• Innoveren: Je denkt actief mee over hoe we onze dienstverlening en relatiebeleving naar een nog hoger niveau kunnen tillen.

Naarmate je groeit in je rol, krijg je steeds meer ruimte om zelfstandig klantrelaties en vermogensvraagstukken op te pakken.

Je hoeft niet aan ieder vinkje te voldoen om bij ons te passen. Belangrijker vinden we dat je financieel sterk bent, makkelijk verbinding maakt met mensen, verantwoordelijkheid durft te nemen en de ambitie hebt om je verder te ontwikkelen binnen vermogensregie. Herken je jezelf hierin? Dan komen we graag met je in gesprek.

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, met wo-werk- en denkniveau;
• Enkele jaren relevante werkervaring breng je mee, bijvoorbeeld binnen wealth management, private banking, vermogensbeheer, financieel advies of een andere financiële omgeving;
• Met relaties ga je graag in gesprek en je wilt begrijpen wat hen werkelijk bezighoudt;
• Financiële informatie kun je helder en begrijpelijk uitleggen; daarbij ben je analytisch en zorgvuldig;
• Je neemt initiatief, houdt overzicht en voelt je verantwoordelijk voor het resultaat;
• Zelfstandig werken doe je graag, maar je zoekt ook actief de samenwerking met collega's en specialisten;
• Integriteit en zorgvuldigheid zijn voor jou vanzelfsprekend.

Heb je Wft Vermogen en CFP-diploma al behaald? Mooi. Zo niet, dan verwachten we dat je bereid bent dit op korte termijn te behalen.