【HD本部】M&A戦略・実行推進

採用背景

当社は通信・店舗DX・エネルギー・エンタメ・観光/不動産など多角的な事業領域を展開するホールディングスとして、2030年に向けた持続的かつ非連続な高成長を掲げています。既存事業のオーガニック成長に加え、戦略的なインオーガニック（M&A）投資を加速させることで、グループ全体の事業ポートフォリオをさらに強固なものへ進化させたいと思っています。M&A推進担当の方には、単なる規模拡大にとどまらず、「グループの次の柱となる新規事業領域の獲得」や「既存事業との強いシナジーを生み出す戦略的買収」などを通じて、U-NEXT HOLDINGSの次の10年を創り出すコアメンバーとしてご活躍いただくことを期待しています。

仕事内容

１．M&A戦略立案・ソーシング（案件発掘）
グループの中長期成長戦略に基づいたM&A・出資戦略の策定
各グループ会社へのヒアリングおよび対象業界のリサーチ
M&A仲介会社・金融機関・ファンド等のネットワークを活用した新規案件の発掘および初期打診

２．初期検討・意向表明（LOI締結）
対象企業の事業・財務データの初期分析およびシナジー創出可能性の検証
企業価値評価（DCF法・マルチプル法等を用いたバリュエーションモデルの構築・検証）
買収スキーム案の策定および意向表明書（LOI/MOU）の作成・条件交渉

３．デューデリジェンス（DD）の統括・ハンドリング
外部専門家（会計事務所、法律事務所、税理士法人等）の選定・アサイン
ビジネス・財務・法務・税理士・IT等のDDプロセスの進行管理およびリスク抽出のとりまとめ
DD結果を踏まえた買収対価・契約条件へのリスク反映・調整

４．構造化・最終契約締結・クロージング（執行）
最適な取引形態（株式譲渡、事業譲渡、会社分割、第三者割当増資等）の最終決定
株式譲渡契約書（SPA）をはじめとする最終法務ドキュメントの条項交渉（法務アドバイザーと連携）
社内機関承認（経営会議・取締役会）に向けた決裁資料の作成およびプレゼンテーション
資金調達手配・クロージング（株式・資金の決済）実務の実行、およびPMIチームへのシームレスな引き継ぎ

募集要項

必須要件（MUST）

・ディールプロセス実行力
ソーシング、初期検討、DDの取りまとめ、最終契約締結（SPA交渉等）までの主要フローを自らリードした経験

・ファイナンス・財務モデル構築能力
財務三表を理解し、企業価値評価（バリュエーション）および基礎的な財務シミュレーションが作成できること

・ドキュメンテーション能力
各種法務・契約ドキュメントの主要条項を理解し、弁護士や会計士等の外部専門家と対等にディスカッション・交渉ができること

歓迎要件（WANT）

・自社（買い手）当事者として、複数件のM&Aクロージング（買収完了）までを主導した経験
・IT・通信・店舗DX・エンタメ・エネルギーなどの業界領域における案件経験または知見
・複雑な買収スキーム（事業譲渡、会社分割、株式交換、TOB等）の検討・実行経験
・銀行・信託銀行等でのLBOローン・買収ファイナンス（資金調達）に関する実務経験

求める人物像（スタンス・コンピテンシー）

経営直下のスピード感に対応できる方
経営陣（HD役員をはじめ各グループ会社の経営陣）との距離が近く、スピーディーな意志決定・事業展開を楽しめる柔軟性と行動力をお持ちの方

自走力と当事者意識（オーナシップ）
案件の「持ち込み」を待つだけでなく、自ら業界リサーチや仮説構築を行い、能動的にターゲット開拓・交渉を推進できる方

プロフェッショナルとしてのコミュニケーション力
社内経営陣・事業部、対象企業のオーナー・経営層、外部アドバイザー（弁護士・会計士等）の間で、双方の意図を汲み取り円滑に合意形成を図れる方

働く環境

［チーム構成］
常務取締役CIO直下の組織で少数精鋭の部門になります。

［働き方］
個人の裁量を尊重し、フレックスタイム制度とリモートワークを導入しています。
もちろんオフィス出社（目黒）も可能です。ご自身の状況に合わせてオフィスワーク／リモートワークを柔軟に選択可能です。
※制度詳細は、面談や労働条件通知書にてご説明いたします。

【職種 / 募集ポジション】
【UｰNEXT HD】M&A・経営戦略立案（東京）
【雇用形態】
正社員
【給与】
年収 8,000,000円 〜 12,000,000円
年俸額の1/14が月収金額となります。
また、6月と12月に年俸額の1/14を別途支給いたします。

・年俸改定 年1回（11月）　
・月収金額には25時間分のみなし労働給を含みます。
※なお管理職採用の場合はみなし労働給の規定は対象外となります。
【勤務地】
141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1　目黒セントラルスクエア
フレックスタイム制
【標準労働時間】7.5時間
【コアタイム】なし
【フレキシブルタイム】5:00～22：00
※実際の勤務時間は、事業状況やチーム体制に応じて柔軟に運用しています。
※配属先における具体的な働き方・勤務実態については、選考時にご確認ください。

会社情報

【会社名】
USEN＆U-NEXT GROUP
【本社所在地】
〒141-0021
東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
【事業領域】
・店舗サービス事業
・通信・エネルギー事業
・金融・不動産事業
・コンテンツ配信事業
【制度・福利厚生】
各種社会保険完備（健康・厚生年金・雇用・労災）
社員持株会
積立貯蓄制度
確定拠出年金制度
資格取得奨励金支給
交通費支給
Remote Worker手当
慶弔見舞金制度
グループ保険
健康診断・人間ドック
インフルエンザ予防接種
社内スポーツ活動補助
全国直営保養所利用
弊社取り扱いサービス割引
など